Финансовое моделирование Financial Modeling
Создание математически безупречных моделей, которые успешно проходят кредитные комитеты крупнейших банков и инвестиционные комитеты международных фондов. Creating mathematically flawless models that successfully pass credit committees of major banks and investment committees of international funds.
Архитектура ваших решений Architecture of Your Decisions
Мы не просто заполняем таблицы. Мы создаем аналитический инструмент для принятия стратегических решений. We don't just fill in tables. We create an analytical tool for strategic decision-making.
Трехформенные модели Three-Statement Models
Полная интеграция P&L, Баланса и Cash Flow. Автоматический расчет взаимосвязей и контроль ошибок. Full integration of P&L, Balance Sheet, and Cash Flow. Automatic calculation of relationships and error control.
Банковские метрики Bank Metrics
Расчет DSCR, LLCR, долговой нагрузки и ковенантов по стандартам топ-10 банков РФ и мира. Calculation of DSCR, LLCR, debt burden, and covenants according to top 10 Russian and global banking standards.
Стресс-тестирование Stress Testing
Сценарный анализ (Base, Bull, Bear) и анализ чувствительности к ключевым драйверам бизнеса. Scenario analysis (Base, Bull, Bear) and sensitivity analysis to key business drivers.
Оценка бизнеса и аудит Business Valuation & Audit
Проводим независимый аудит существующих моделей на предмет логических ошибок и соответствия рыночным реалиям. Оценка DCF и сравнительные мультипликаторы. We conduct an independent audit of existing models for logical errors and market alignment. DCF valuation and comparative multiples.
ПОДРОБНЕЕ ОБ АУДИТЕ MORE ON AUDIT
Прохождение кредитных комитетов без критических замечаний к математической логике модели. Credit committee approval without critical remarks on the model's mathematical logic.
Модель, к которой у кредитного комитета не возникает вопросов с первой подачи. A model that credit committees accept without questions from the very first submission.
Экономия времени Time Saving
Сокращаем цикл привлечения финансирования на 2–3 месяца за счет отсутствия итераций по доработке финмодели. We shorten the financing cycle by 2-3 months due to the lack of model revision iterations.
Безусловная уверенность Absolute Confidence
Вы защищаете проект перед инвесторами, опираясь на прозрачную логику, подтвержденную нашими экспертами. You defend your project before investors using transparent logic verified by our experts.
Реализованные кейсы Case Studies
SELECTED PROJECTSПроектное финансирование в девелопменте Project Finance in Development
Крупный жилой комплекс бизнес-класса в Москве. A major business-class residential complex in Moscow.
Корректный расчет динамического DSCR и ковенантов с учетом эскроу-счетов позволил банку снизить ставку. Correct calculation of dynamic DSCR and covenants taking into account escrow accounts allowed the bank to lower the rate.
M&A сделка в IT-секторе M&A Deal in IT Sector
Покупка SaaS-платформы стратегическим инвестором. Acquisition of a SaaS platform by a strategic investor.
Сценарный анализ выявил скрытые риски оттока (Churn Rate), что привело к обоснованному дисконтированию цены. Scenario analysis revealed hidden churn rate risks, leading to a justified price discount.
Венчурный раунд серии А Venture Round Series A
Модель масштабирования для международного фонда. Scaling model for an international fund.
Детальный Unit-анализ LTV/CAC убедил фонд в масштабируемости бизнес-модели. Detailed unit analysis of LTV/CAC convinced the fund of the business model's scalability.
Посчитайте на интерактивной моделиRun the numbers in an interactive model
Модели построены нашей командой и открыты бесплатно на Калькуляторы.Online. Это ориентир для первого разговора; модель под вашу сделку мы строим отдельно.Our team built these models and they are free on Калькуляторы.Online. Use them as a first estimate; a model for your deal is a separate engagement.
01 // M&A
Сделка M&A и оценка бизнесаM&A deal and business valuation
Какая цена компании обоснована для покупателя и продавца?What company price is justified for the buyer and the seller?
Прогноз P&L, баланса и Cash Flow на 5 лет, DCF-оценка Enterprise и Equity Value, чувствительность к ключевым допущениям.Five-year P&L, balance sheet and cash flow forecast, DCF valuation of enterprise and equity value, sensitivity to key assumptions.
- EV / Equity ValueEV / Equity Value
- DCF на 5 лет5-year DCF
- ЧувствительностьSensitivity
02 // LBO
LBO станкостроительного холдингаLBO of a machine-tool holding
Какой IRR и MOIC даёт выкуп с таргетами при базовом сценарии?What IRR and MOIC does a buyout with targets deliver in the base case?
Entry/Exit EV, структура капитала, синергии, делеверидж ND/EBITDA и инвестиционные KPI сделки LBO.Entry/Exit EV, capital structure, synergies, ND/EBITDA deleveraging, and the deal's investment KPIs.
- IRR / MOICIRR / MOIC
- Entry / Exit EVEntry / Exit EV
- ND / EBITDAND / EBITDA
03 // Distressed
Реструктуризация долга и банкротствоDebt restructuring and bankruptcy
Что выгоднее кредиторам: оздоровление или ликвидация по ФЗ-127?Which is better for creditors: recovery or liquidation under 127-FZ?
Сценарии Going Concern vs RESTR, waterfall, Best-Interest Test, ковенанты и decision memo специальных ситуаций.Going Concern vs RESTR scenarios, waterfall, Best-Interest Test, covenants, and a special-situations decision memo.
- Best-Interest TestBest-Interest Test
- Waterfall ФЗ-127127-FZ waterfall
- КовенантыCovenants
Все калькуляторы и методологияAll calculators and methodology
Материалы по теме Related Materials
Готовы обсудить ваш проект? Ready to discuss your project?
Оставьте заявку на предварительный аудит ваших данных или запрос на создание новой модели. Submit a request for a preliminary audit of your data or for building a new model.