M&A: Слияния и поглощения M&A: Mergers & Acquisitions
Полная поддержка сделок на стороне покупателя (Buy-side) и продавца (Sell-side). Мы обеспечиваем институциональное качество исполнения, минимизируя риски и максимизируя стоимость вашего бизнеса в процессе транзакции. Comprehensive support for transactions on both the buy-side and sell-side. We ensure institutional quality execution, minimizing risks and maximizing the value of your business during the transaction.
Что мы делаем What We Do
Поиск целей Target Search
Идентификация и стратегический скоринг потенциальных объектов поглощения или стратегических инвесторов. Identification and strategic scoring of potential acquisition targets or strategic investors.
Оценка стоимости Valuation
Комплексное финансовое моделирование, DCF-анализ и оценка по рыночным мультипликаторам. Comprehensive financial modeling, DCF analysis, and valuation based on market multiples.
Структурирование Structuring
Разработка оптимальной юридической и налоговой архитектуры сделки для защиты интересов клиента. Developing the optimal legal and tax architecture of the transaction to protect client interests.
Документация Documentation
Подготовка тизеров, информационных меморандумов и координация подготовки юридических документов. Preparing teasers, information memorandums, and coordinating the drafting of legal documents.
Переговоры Negotiations
Представление интересов клиента в сложных переговорных процессах до момента закрытия сделки. Representing client interests in complex negotiation processes until transaction closing.
Координация Coordination
Управление всеми вовлеченными консультантами: юристами, аудиторами и техническими экспертами. Managing all involved consultants: lawyers, auditors, and technical experts.
Для кого For Whom
Мы работаем с теми, кто ценит независимость суждений и глубокую экспертизу в капитальных операциях. We work with those who value independence of thought and deep expertise in capital transactions.
Собственники Owners
Планирующие выход из бизнеса или привлечение стратегического партнера. Planning an exit from the business or attracting a strategic partner.
Компании Companies
Стремящиеся к неорганическому росту через приобретение активов. Striving for inorganic growth through asset acquisition.
Инвесторы Investors
Профессиональные фонды и частные офисы, ищущие качественные deal flow. Professional funds and private family offices seeking high-quality deal flow.
Результат Result
Мы не просто сопровождаем процесс — мы обеспечиваем реальное отражение стоимости и рисков в структуре сделки. We don't just facilitate the process — we ensure that value and risks are realistically reflected in the transaction structure.
Примеры реализованных кейсов Case Studies
M&A Buy-side: Retail
Выявление скрытой задолженности в оборотном капитале в ходе финансового Due Diligence. Identification of hidden debt in working capital during financial Due Diligence.
Обнаружение неучтенных обязательств перед поставщиками. Discovery of unrecorded liabilities to suppliers.
M&A Sell-side: Tech
Продажа технологического бизнеса стратегическому инвестору. Sale of a technology business to a strategic investor.
Потенциал синергии не был отражен в первоначальной оценке. Synergy potential was not reflected in the initial valuation.
Fundraising: Agriculture
Привлечение долгового финансирования для расширения мощностей. Raising debt financing for capacity expansion.
Оптимизация финмодели для увеличения долговой емкости. Optimization of the financial model to increase debt capacity.
Посчитайте на интерактивной моделиRun the numbers in an interactive model
Модели построены нашей командой и открыты бесплатно на Калькуляторы.Online. Это ориентир для первого разговора; модель под вашу сделку мы строим отдельно.Our team built these models and they are free on Калькуляторы.Online. Use them as a first estimate; a model for your deal is a separate engagement.
01 // M&A
Сделка M&A и оценка бизнесаM&A deal and business valuation
Какая цена компании обоснована для покупателя и продавца?What company price is justified for the buyer and the seller?
Прогноз P&L, баланса и Cash Flow на 5 лет, DCF-оценка Enterprise и Equity Value, чувствительность к ключевым допущениям.Five-year P&L, balance sheet and cash flow forecast, DCF valuation of enterprise and equity value, sensitivity to key assumptions.
- EV / Equity ValueEV / Equity Value
- DCF на 5 лет5-year DCF
- ЧувствительностьSensitivity
02 // LBO
LBO станкостроительного холдингаLBO of a machine-tool holding
Какой IRR и MOIC даёт выкуп с таргетами при базовом сценарии?What IRR and MOIC does a buyout with targets deliver in the base case?
Entry/Exit EV, структура капитала, синергии, делеверидж ND/EBITDA и инвестиционные KPI сделки LBO.Entry/Exit EV, capital structure, synergies, ND/EBITDA deleveraging, and the deal's investment KPIs.
- IRR / MOICIRR / MOIC
- Entry / Exit EVEntry / Exit EV
- ND / EBITDAND / EBITDA
03 // Distressed
Реструктуризация долга и банкротствоDebt restructuring and bankruptcy
Что выгоднее кредиторам: оздоровление или ликвидация по ФЗ-127?Which is better for creditors: recovery or liquidation under 127-FZ?
Сценарии Going Concern vs RESTR, waterfall, Best-Interest Test, ковенанты и decision memo специальных ситуаций.Going Concern vs RESTR scenarios, waterfall, Best-Interest Test, covenants, and a special-situations decision memo.
- Best-Interest TestBest-Interest Test
- Waterfall ФЗ-127127-FZ waterfall
- КовенантыCovenants
Все калькуляторы и методологияAll calculators and methodology
Материалы по теме Related Materials
Готовы обсудить ваш проект? Ready to discuss your project?
Наша команда готова провести предварительный анализ вашей ситуации и предложить стратегию реализации M&A сделки. Our team is ready to conduct a preliminary analysis of your situation and propose an M&A transaction strategy.