Услуги Services / Дезинвестиции Divestitures

Продажа бизнеса и активов Business & Asset Sale

Полный цикл продажи бизнеса и активов: стратегия выхода, оценка бизнеса, поиск покупателя, юридическое оформление, бухгалтерское и налоговое сопровождение. Full-cycle business and asset sale: exit strategy, business valuation, buyer search, legal structuring, plus accounting and tax advisory.

Что мы делаем при продаже бизнеса и активов What We Do in a Business & Asset Sale

Сопровождаем сделку полного цикла: от стратегии выхода и оценки до поиска покупателя, юридического оформления и налогового контура закрытия. We run a full-cycle sell-side process: from exit strategy and valuation to buyer outreach, legal closing, and the tax framework of the deal.

01

Стратегия выхода Exit Strategy

Разрабатываем стратегию дезинвестиции: форма продажи (доля / активы / carve-out), тайминг, целевой профиль покупателя и сценарии максимизации стоимости. We design the divestiture strategy: sale form (equity / assets / carve-out), timing, buyer profile, and scenarios to maximize value.

02

Оценка стоимости бизнеса Business Valuation

Проводим финансовую оценку: DCF, рыночные мультипликаторы, анализ синергий и диапазон справедливой цены для переговоров. We perform financial valuation: DCF, market multiples, synergy analysis, and a fair-value range for negotiations.

03

Поиск покупателя Buyer Search

Формируем short-list стратегических и финансовых инвесторов, готовим тизер и IM, организуем конфиденциальный outreach и конкурентный процесс оферт. We build a short-list of strategic and financial buyers, prepare the teaser and IM, run confidential outreach, and manage a competitive offer process.

04

Юридическое оформление Legal Structuring

Сопровождаем юридическое оформление сделки: структура, SPA/APA, условия закрытия, гарантии и защиты интересов продавца на всех этапах. We support legal closing: deal structure, SPA/APA, conditions precedent, warranties, and seller protections throughout the process.

05

Бухгалтерское и налоговое консультирование Accounting & Tax Advisory

Консультируем по бухгалтерскому учёту и налоговой оптимизации структуры продажи: налоговая нагрузка, риски, отражение в отчётности и пост-сделочные последствия. We advise on accounting treatment and tax-efficient deal design: tax burden, risks, financial reporting impact, and post-deal consequences.

Направления Focus Areas

Сценарии выхода Exit Scenarios

Manufacturing

Продажа малого предприятия Small Business Sale

Logistics

Выделение активов Asset Carve-out

Technology

Продажа стратегу Sale to a Strategic

MBO

Выкуп менеджментом (MBO) Management Buyout

Partnership

Выход партнера Partner Exit

Методология The Methodology

Лабораторный подход к дезинвестициям A laboratory approach to divestitures

01

Изоляция периметра Perimeter Isolation

Точное определение границ активов и обязательств для предотвращения утечки ценности. Precise definition of asset and liability boundaries to prevent value leakage.

02

Операционная автономия Operating Autonomy

Обеспечение непрерывности бизнеса выделяемого подразделения без зависимости от материнской структуры. Ensuring business continuity for the carved-out unit without reliance on the parent.

03

Стратегический мостик Strategic Bridge

Сопровождение переходного периода до полной интеграции в структуру покупателя. Supporting the transition period through full integration into the buyer’s structure.

Готовность Readiness

Операционная готовность к моменту закрытия сделки Operational readiness at closing

Проверенный опыт Proven Experience

Избранные кейсы Selected Cases

Все услуги All services
Manufacturing 2023

Продажа малого предприятия Small Business Sale

Профессиональная подготовка и продажа регионального производства локальному инвестору. Prepared and sold a regional manufacturing business to a local investor.

Logistics 2024

Выделение активов для продажи Carve-out for Sale

Успешное отделение логистического дивизиона для продажи в PE фонд. Successful carve-out of a logistics division for sale to a PE fund.

Technology 2024

Продажа стратегу Sale to a Strategic

M&A сопровождение поглощения стартапа федеральным телеком-гигантом. M&A advisory on a startup acquisition by a national telecom.

Insights

Материалы по теме Related Materials

Расчётная платформаCalculation platform

Посчитайте на интерактивной моделиRun the numbers in an interactive model

Модели построены нашей командой и открыты бесплатно на Калькуляторы.Online. Это ориентир для первого разговора; модель под вашу сделку мы строим отдельно.Our team built these models and they are free on Калькуляторы.Online. Use them as a first estimate; a model for your deal is a separate engagement.

Все калькуляторы и методологияAll calculators and methodology

Готовы к стратегическому выходу? Ready for a strategic exit?

Начните с конфиденциального анализа вашего актива. Мы поможем определить оптимальную структуру выделения и максимизировать рыночную стоимость. Start with a confidential asset review. We help define the optimal carve-out structure and maximize market value.

Для когоWho it is for

  • —Собственник, продающий бизнес или актив стратегуOwner selling a business or asset to a strategic buyer
  • —Группа компаний при carve-out или дезинвестицииCorporate group executing carve-out or divestiture
  • —Партнёры при exit одного из co-owners (MBO / buy-out)Partners in a co-owner exit (MBO / buy-out)

Этапы работHow we work

01

Диагностика готовности и периметра

Readiness and perimeter diagnostic

02

Нормализация EBITDA и NWC

EBITDA and NWC normalization

03

Структура сделки (share / asset / carve-out)

Deal structure (share / asset / carve-out)

04

Маркетинг актива и buyer mapping

Asset marketing and buyer mapping

05

Due diligence и SPA-логика

Due diligence and SPA logic

06

Closing и post-deal transition

Closing and post-deal transition

Ориентир по стоимостиPricing guide

retainer + success fee по стадии exitretainer + success fee by exit stage

Ориентир не является офертой. Финальная смета формируется после брифинга и согласования scope.The benchmark is not an offer. Final quote is prepared after briefing and scope alignment.

Подробнее о стоимостиView pricing

Обсудить задачуDiscuss your mandate

Краткий брифинг — без обязательств. Ответ в рабочий день.Brief intro call — no obligation. Response on business days.

Частые вопросы FAQ

Чем продажа активов отличается от продажи доли? How is an asset deal different from a share deal?

Меняются налоги, ответственность, периметр договоров и closing certainty — структуру выбираем до выхода на рынок.

Tax, liability, contract perimeter and closing certainty differ — structure is chosen before going to market.

Можете сопровождать carve-out? Do you advise on carve-outs?

Да: периметр, standalone P&L, TSA, stranded costs и Day 1 readiness.

Yes: perimeter, standalone P&L, TSA, stranded costs, and Day 1 readiness.

Как оценивается готовность бизнеса к продаже? How is sale readiness assessed?

Чек-лист собственника: EBITDA, NWC, debt-like, data room, команда и переговорная позиция.

Owner checklist: EBITDA, NWC, debt-like items, data room, team, and negotiation position.

Ищете покупателей сами? Do you run buyer outreach?

Да, формируем long-list/short-list стратегов и финансовых инвесторов под профиль актива.

Yes — long-list/short-list of strategics and financial investors matched to the asset.

Сопровождаете до закрытия сделки? Do you support through closing?

Да, включая SPA-логику, completion mechanics и post-signing Q&A.

Yes, including SPA logic, completion mechanics, and post-signing Q&A.