Продажа бизнеса и активов Business & Asset Sale
Полный цикл продажи бизнеса и активов: стратегия выхода, оценка бизнеса, поиск покупателя, юридическое оформление, бухгалтерское и налоговое сопровождение. Full-cycle business and asset sale: exit strategy, business valuation, buyer search, legal structuring, plus accounting and tax advisory.
Что мы делаем при продаже бизнеса и активов What We Do in a Business & Asset Sale
Сопровождаем сделку полного цикла: от стратегии выхода и оценки до поиска покупателя, юридического оформления и налогового контура закрытия. We run a full-cycle sell-side process: from exit strategy and valuation to buyer outreach, legal closing, and the tax framework of the deal.
Стратегия выхода Exit Strategy
Разрабатываем стратегию дезинвестиции: форма продажи (доля / активы / carve-out), тайминг, целевой профиль покупателя и сценарии максимизации стоимости. We design the divestiture strategy: sale form (equity / assets / carve-out), timing, buyer profile, and scenarios to maximize value.
Оценка стоимости бизнеса Business Valuation
Проводим финансовую оценку: DCF, рыночные мультипликаторы, анализ синергий и диапазон справедливой цены для переговоров. We perform financial valuation: DCF, market multiples, synergy analysis, and a fair-value range for negotiations.
Поиск покупателя Buyer Search
Формируем short-list стратегических и финансовых инвесторов, готовим тизер и IM, организуем конфиденциальный outreach и конкурентный процесс оферт. We build a short-list of strategic and financial buyers, prepare the teaser and IM, run confidential outreach, and manage a competitive offer process.
Юридическое оформление Legal Structuring
Сопровождаем юридическое оформление сделки: структура, SPA/APA, условия закрытия, гарантии и защиты интересов продавца на всех этапах. We support legal closing: deal structure, SPA/APA, conditions precedent, warranties, and seller protections throughout the process.
Бухгалтерское и налоговое консультирование Accounting & Tax Advisory
Консультируем по бухгалтерскому учёту и налоговой оптимизации структуры продажи: налоговая нагрузка, риски, отражение в отчётности и пост-сделочные последствия. We advise on accounting treatment and tax-efficient deal design: tax burden, risks, financial reporting impact, and post-deal consequences.
Сценарии выхода Exit Scenarios
Продажа малого предприятия Small Business Sale
Выделение активов Asset Carve-out
Продажа стратегу Sale to a Strategic
Выкуп менеджментом (MBO) Management Buyout
Выход партнера Partner Exit
Лабораторный подход к дезинвестициям A laboratory approach to divestitures
Изоляция периметра Perimeter Isolation
Точное определение границ активов и обязательств для предотвращения утечки ценности. Precise definition of asset and liability boundaries to prevent value leakage.
Операционная автономия Operating Autonomy
Обеспечение непрерывности бизнеса выделяемого подразделения без зависимости от материнской структуры. Ensuring business continuity for the carved-out unit without reliance on the parent.
Стратегический мостик Strategic Bridge
Сопровождение переходного периода до полной интеграции в структуру покупателя. Supporting the transition period through full integration into the buyer’s structure.
Операционная готовность к моменту закрытия сделки Operational readiness at closing
Избранные кейсы Selected Cases
Продажа малого предприятия Small Business Sale
Профессиональная подготовка и продажа регионального производства локальному инвестору. Prepared and sold a regional manufacturing business to a local investor.
Выделение активов для продажи Carve-out for Sale
Успешное отделение логистического дивизиона для продажи в PE фонд. Successful carve-out of a logistics division for sale to a PE fund.
Продажа стратегу Sale to a Strategic
M&A сопровождение поглощения стартапа федеральным телеком-гигантом. M&A advisory on a startup acquisition by a national telecom.
Материалы по теме Related Materials
Посчитайте на интерактивной моделиRun the numbers in an interactive model
Модели построены нашей командой и открыты бесплатно на Калькуляторы.Online. Это ориентир для первого разговора; модель под вашу сделку мы строим отдельно.Our team built these models and they are free on Калькуляторы.Online. Use them as a first estimate; a model for your deal is a separate engagement.
Все калькуляторы и методологияAll calculators and methodology
Готовы к стратегическому выходу? Ready for a strategic exit?
Начните с конфиденциального анализа вашего актива. Мы поможем определить оптимальную структуру выделения и максимизировать рыночную стоимость. Start with a confidential asset review. We help define the optimal carve-out structure and maximize market value.